Brasil ha conseguido colocar 825
millones de dólares de deuda soberana en bonos que vencen en 2021 alcanzando
los intereses más pequeños de toda la historia del país operación liderada por
los bancos BNP Paribas e Itaú BBA, mientras se conoce que el sector
automovilístico brasileño ha batido récords de ventas en 2011 gracias a la
recién creada clase media, deseosa de comprar.
La operación, que había permitido el martes la
captación de 750 millones de dólares en los mercados de Estados Unidos y de
Europa, fue concluida hoy con la venta de otros 75 millones de dólares en los
mercados asiáticos, los títulos fueron emitidos con un interés del 4,875% al
año, pero, como la emisión fue colocada a un precio superior al de su valor
nominal, los inversores recibirán un rendimiento real del 3,449% al año, el
menor hasta ahora ofrecido por Brasil en una emisión de bonos de deuda pública.
El lanzamiento fue una reapertura de la emisión de bonos en dólares a diez años
lanzada en julio de 2010 y que le permitió a Brasil captar 750 millones de
dólares con la entonces menor tasa de intereses para unos papeles de su deuda
(4,18 por ciento anual).
